林 超 霍福鹏（国家信息中心；国家发展和改革委员会创新驱动发展中心）
摘 要： 近年来，汽车电动化智能化变革加快演进，全球汽车产业格局面临重塑，我国汽车产业全球化迎来重大机遇。同时，我国汽车产业链面临的国际竞争环境日益复杂严峻。建议从培育世界一流企业、贸易投资并举开拓全球市场、建立健全全球化服务保障体系、推进汽车产业高水平开放合作、防范化解风险挑战等方面综合施策，推动我国汽车产业全球化高质量发展。
关键词： 汽车产业；全球化；电动化和智能化；世界一流企业
一、我国汽车产业全球化发展面临重 大机遇
（一）我国汽车产业全球化已获得良 好基础
一是出口规模位居世界第一。近年来，我国汽车出口规模长期保持每年 100 万辆左右；2021 年大幅增长，规模超 200 万辆，位居全球第三位；2022 年增长 至311 万辆，超过德国位居全球第二位； 2023 年进一步增长至491 万辆，超过日本 位居全球首位。2024 年，我国汽车出口 585.9 万辆、其中新能源汽车出口128.4 万 辆，均稳居全球首位。
从出口企业看，中国品牌是汽车出口 主力。根据中国汽车工业协会数据，2024 年中国品牌汽车出口量超过500 万辆，占 全部汽车出口量的86%。其中，奇瑞汽车 出口超100 万辆，成为我国首个出口量达 到百万辆级的车企，上汽、长安、吉利超 过50 万辆，长城、比亚迪、北汽、江淮、 东风超过20 万辆，重汽、广汽、一汽超过10 万辆。
从出口目的地看，欧洲、亚洲占比 高，非洲、南美洲增速快。根据海关部 门相关数据，2024 年我国对欧洲、亚洲 汽车出口量分别占出口总量的37% 和 33%，其中俄罗斯、阿联酋分别是我国对 欧洲、亚洲汽车洲出口量占比最大的国 家。我国对非洲、南美洲汽车出口增速 非常快。
二是产业链国际投资合作持续开展。 投资建厂方面，公开资料显示，我国吉 利、上汽、长城、比亚迪、长安等车企已 在海外投资建设组装工厂，建成产能合计 200 万辆左右，主要集中在泰国、马来西 亚等东南亚国家，瑞典、比利时、白俄罗 斯等欧洲国家，巴西等南美洲国家；宁德 时代、中创新航、国轩高科等动力电池企 业主要在德国、匈牙利建设产能。合资合 作方面，中外双方企业立足各自优势，创 新合作方式，拓展合作领域，开展灵活多 样、互利共赢的合作，如丰田与比亚迪成 立合资公司应用比亚迪动力电池技术和 产品，大众与小鹏、地平线等企业开展股 权和技术合作。
（二）电动化和智能化正重塑全球汽车产业格局
一是全球汽车电动化智能化变革加 快。汽车电动化加速发展，正进入大规 模市场普及阶段。2013—2024 年，全球 新能源汽车销量由20 万辆左右增长至 1700 多万辆、增长超过80 倍，市场渗透 率达到20% 左右。随着动力电池安全性、 能量密度、循环寿命等性能持续提升、 半固态电池已实现装车应用、全固态电 池技术不断创新突破，新能源汽车竞争 力日益增强。国际能源署预计，2030 年 全球新能源汽车销量将达到4500 万辆。 智能驾驶总体处于发展初期，目前主 要应用低级别辅助驾驶技术，高级别自动 驾驶技术正快速发展。随着大算力芯片、 人工智能、新一代通信技术的突破和应 用，围绕智能驾驶的国际竞争日趋激烈， 国内外企业加大研发投入，智能驾驶感 知、决策、执行等技术持续提升，具有部分自动驾驶功能的车型投入应用，智能驾 驶发展速度加快，正成为全球汽车产业竞 争的制高点。
二是我国新能源汽车产业快速崛起壮 大。党的十八大以来，我国抢抓全球科技 革命和绿色发展机遇，率先提出新能源汽 车国家发展战略，经过十多年发展，我国 新能源汽车产业取得显著成绩。规模全球 领先，根据中国汽车工业协会数据，2024 年，我国新能源汽车产量1288.8 万辆、连 续十年位居全球首位，新能源汽车出口 128.4 万辆、稳居全球首位，截至2024 年 底，新能源汽车保有量3140 万辆。我国新 能源汽车技术总体领先，电池单体能量密 度达到330 瓦时每千克，电池设计、材料、 工艺、设备等综合技术水平全球领先。企 业发展壮大，2024 年在全球新能源汽车销 量、动力电池装车量前10 位企业中均有6 家中国企业，其中比亚迪销量达427 万辆、 宁德时代占全球份额的38%，分别位居新 能源汽车销量和动力电池装车量首位。
三是全球汽车产业竞争态势“攻守易 位”。汽车自诞生以来，经历过美国、日 本、德国等车企主导的全球化，形成了美 国、日本、欧洲主导的全球汽车产业格 局。近年来，随着我国新能源汽车产业快 速崛起壮大，全球汽车产业竞争出现“攻 守易位”态势。从市场份额看，我国市场 上，2024 年我国乘用车销量中中国品牌 销量占比约65.2%、比上年提升9.2 个百 分点；全球市场上，我国连续两年是全球 汽车出口第一大国。从企业销量看，2024 年比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城等中 国汽车企业销量均在增长，丰田、大众、 现代、雷诺—日产联盟、斯特兰蒂斯、通 用、本田等跨国汽车企业销量在一些国家 出现下滑。
二、我国汽车产业全球化发展面临的 挑战
（一）从自身能力看，我国汽车产业链全球化能力仍有提升空间
一是汽车企业全球竞争力待提升。 全球销量方面，根据中国汽车工业协会 数据，我国有约138 家汽车企业，2024 年有59 家企业销量小于10000 辆。销量 与丰田等企业相比，仍有较大差距。关 键核心技术方面，我国汽车智能化相关 的汽车芯片、操作系统、软件检测等底 层技术自主化能力较弱，进口依存度较 高。品牌塑造方面，近年来中国汽车整 体认知度明显提升，但多数自主品牌企 业出口量仍不高，单品牌在单一市场销 量排名较为靠后，品牌影响力有待提升。 合规经营方面，我国多数汽车企业尚未 建立完善的合规组织体系，面对复杂的 合规要求时难以及时做出准确应对。
二是走出去的服务保障能力不够强。 物流运输方面，我国汽车企业受滚装船 运力、专业的汽车码头资源影响，面临 本国整车出口运价成本高、码头堆场不 足、物流分拨资源受限等问题。新能源 汽车运输还面临电池安全、环保等风险，运输过程中会受到不同国家的法律法规 制约。金融服务方面，中资银行在全球 覆盖范围有限，汽车金融公司在海外布 局数量和规模有限，投资信贷和保险、 消费信贷、金融支付等金融海外服务能 力仍然较弱，对汽车行业拓展海外市场 支持能力不足。标准认证方面，汽车有 关国标与国际认证标准尚未实现互认， 企业在进入国际市场时需要满足不同目 的国家或地区的标准，增加了企业成本。
（二）从外部环境看，我国汽车产业全球化国际环境复杂严峻
一是将面临日趋激烈的竞争。企业 层面，中国汽车企业作为后进入者在拓 展市场时将面临激烈竞争。国家层面， 美国出台购车补贴、税收优惠、投资补 助等政策，支持本土新能源汽车发展； 日本、韩国发展氢燃料电池汽车，美国、 日本和欧洲等国家和地区加快固态电池 研发布局，与我国在技术、资源、市场 等方面展开激烈竞争。东南亚国家、南 美洲国家等希望借助新能源汽车实现汽 车工业振兴，给予新能源汽车购置补贴 并要求本土化生产。 二是面临日益增多的贸易壁垒。汽 车产业是美国和欧洲的支柱产业，我国 汽车产业全球化发展会遭遇越来越多的 贸易壁垒，主要有关税壁垒、技术壁垒、 单边打压三类。关税壁垒方面，如欧盟 对我国新能源汽车征收反补贴关税，美 国对我国汽车和新能源汽车多次加征关 税，巴西2024 年起对新能源汽车征收关 税。技术壁垒方面，如欧盟实施《电池 与废电池法》要求计算电池生产周期的 碳足迹，未满足相关碳足迹要求的产品 将被禁止进入欧盟市场；法国电动汽车 补贴新规增加碳足迹要求，并对我国设 置不合理的碳排放系数，将我国生产的 纯电动汽车排除补贴范围。单边打压方 面，美国《通过通胀削减法案》对新能 源汽车的关键零部件产地、生产主体等 进行限制；限制高端芯片出口，禁止进 口和销售我国智能网联汽车。
（三）从产业安全看，我国汽车产业 全球化要关注潜在风险
我国新能源汽车产业竞争优势还不 稳固、全球化经验缺乏，在全球化发展 过程中存在产业链外迁、核心技术外泄 和数据安全等风险。一是产业链外迁风 险。由于本土化生产要求、规避关税等 考虑，汽车产业赴海外投资时可能带动 上下游全产业链成规模出海，一方面可 能导致国内生产规模下降、影响工业增 长和就业，另一方面产业链关键环节外 迁可能影响我国新能源汽车产业优势地 位。二是技术外泄风险。我国新能源汽 车产业链在海外与外资企业合资合作， 有利于我国优势技术应用和迭代升级， 但一方面若技术未得到有效监管或企业 被外资企业并购，存在核心技术被获取 可能，另一方面企业面临打压遏制等复 杂外部环境时，核心技术外泄风险增加。 三是数据安全风险。数据是汽车智能化 产品创新和安全的保障，但数据的跨境传输涉及不同国家和地区的法律法规和 监管要求，一旦在数据授权、采集、存储、 处理和删除等环节处理不当，可能面临 被处罚或禁止在当地运营的风险。
三、推动我国汽车产业全球化发展的 政策建议
（一）培育世界一流汽车企业
一是优胜劣汰。与美国、日本、德 国相比，我国汽车企业数量多、产业集 中度不高，骨干企业全球竞争力有待提 升，国内市场存在“内卷式”竞争现象， 国内产业格局尚不稳固。要充分发挥市 场决定和政府引导的作用，一方面营造 公平竞争的市场环境，加强产能监测预 警和市场运行动态监测，严格查处低价 倾销、恶意抹黑等不正当竞争行为和产 品质量不达标问题，稳定市场秩序；另 一方面推动兼并重组，支持优势汽车企 业兼并落后汽车企业、提高产业集中度， 支持优势汽车企业间开展灵活多样的合 作、做强做优做大。
二是技术创新。我国在新能源汽车领 域已建立起全球领先优势，也是我国汽车 参与全球竞争最主要的差异化优势所在， 但未来固态电池、智能驾驶等前瞻技术仍 有可能使产业发生颠覆性变化，要坚持创新驱动确保我国新能源汽车处于不败之 地。其一，锻造长板。持续提升动力电池 技术性能尤其是在高温高寒环境下的安全 性和续航能力，不断突破电驱系统技术水 平，巩固电动化技术优势。其二，弥补短 板。重点突破汽车芯片、操作系统等底层 技术短板，在智能网联汽车准入和上路通 行试点、车路云一体化试点中重点推动自 主汽车芯片、操作系统应用。其三，前瞻 布局。紧盯技术前沿，加大力度推进全固 态电池技术突破和装车应用，推进人工智 能在智能驾驶领域应用，继续引领汽车产 业新赛道。
三是合规经营。我国汽车企业全球 经营的经验较少，在贸易、投资、运营 等环节，企业要坚持合法合规经营和有 序市场竞争，确保可持续发展。一方面， 加强目标市场研究。支持国内有关行业 组织、研究机构等强化对海外汽车市场、 产业政策、技术标准、法律法规、气候 环境、社会人文等分析，为汽车企业合 规经营提供服务支撑；另一方面，有序 竞争。引导我国汽车企业树立全局意识 和战略眼光，不单纯以抢占大市场为目 标，要以长期可持续发展为方向，减少 价格战等短视行为。
（二）贸易与投资并举开拓全球市场
一是巩固汽车出口第一大国地位。在 支持企业方面，支持中国汽车企业在海 外加强品牌宣传、销售和售后网络建设、 产品本地化适应性开发，提高产品竞争 力；支持中国车企与跨国车企、海外大 型汽车销售企业开展品牌和销售合作， 扩大汽车出口规模；鼓励在华汽车合资 企业向全球出口汽车。从拓展区域角度， 推进多边、双边自贸协定签订，降低汽 车关税、减少非关税贸易壁垒；在欧盟 重点以新能源汽车拓展中高端市场，在 俄罗斯稳住燃油汽车销量规模，在东南 亚以燃油汽车和新能源汽车同时发力扩 大销量，在非洲和南美洲等地区短期以 燃油汽车稳住市场、长期以新能源汽车 挖掘增量。
二是有序推进汽车产业海外布局。在 投资建厂方面，引导企业统筹考虑自身技 术、市场、资金实力、发展需要和不同国 家政策环境、产业基础、市场竞争等因 素，科学合理制定投资策略。对计划赴海 外投资的企业设立一定的门槛，支持符合 条件的企业通过建设组装工厂、收购工 厂、代工生产等方式在海外投资布局；适 度把控企业投资节奏，避免出现过多企业 扎堆投资同一个国家。在合资合作方面， 鼓励有实力的汽车企业立足自身优势，在 全球开展兼并重组、技术合作，利用全球 优势资源，提升我国汽车产业全球化发展 能力。
（三）建立健全全球化服务保障体系
一是加强金融支撑能力。鼓励中资银 行加大海外市场投入，丰富贷款业务以满 足汽车企业海外经营需求，拓展个人消费 信贷和支付业务以满足海外消费者购买中 国汽车产品和服务的需求。鼓励中资保险 机构建立符合当地市场特点的信用风险评估体系，完善出口信用保险，为中国汽车 企业提供海外投资保险服务。鼓励汽车企 业学习跨国汽车企业的经验做法，与国际 金融机构、财团组织建立合作联系，共享 资源，共同开发适合我国汽车企业的金融 产品与服务。
二是提高物流保障能力。鼓励我国汽 车、航运企业共建滚装运输船队，签订 长期协议，保障汽车远洋运输需求，增 加中欧班列对汽车出口的运力供给，保 障汽车陆路运输需要。完善新能源汽车 和动力电池运输安全管理规范，提升新 能源汽车运输能力。在海外建立汽车专 业码头、智能仓储和配送中心等物流资 源，提升目的地港口装卸转运效率。利 用智能化手段整合海运、铁路、公路和 航空等多种运输方式，实现各环节无缝 衔接，提高运输效率。
三是强化标准认证检测能力。在标准 方面，支持我国汽车企业积极参与联合 国、ISO 等国际标准制订、修订工作，推 动更多中国标准被国际标准法规采用，推 动中国标准与国际标准互认；在我国有优 势的电动化和智能化领域，加强标准的全 球布局。在认证方面，支持国内认证机构 加强电池材料、设备、工艺和智能化软硬 件等认证能力建设，推动国内认证机构认 证结果采信和国内外认证机构结构互认。 在检测方面，支持国内检测机构与国际领 先检测机构、科研院所的合作，引进先进 的检测设备和技术；利用数字化技术，构 建全球化检测数据平台，推动中国汽车检 测能力走向世界。
（四）推进汽车产业高水平开放合作
充分发挥我国超大规模市场和全产业 链优势，吸引跨国汽车整车和零部件企 业融入我国汽车产业链。一是鼓励支持 存量企业加大投资。如在华设立全球研 发中心、中试平台，依托中国市场和产 业链加快电动化智能化技术创新，将中 国作为其新能源汽车全球研发生产中心， 深度融入中国汽车产业链体系。二是吸引 新的企业来华投资。如鼓励整车企业将 我国零部件企业纳入全球供应体系，人 工智能、智能驾驶公司依托我国产业链 开展创新研发和新技术新产品示范应用。 三是支持中外汽车合资企业创新发展。引 导合资企业顺应汽车变革趋势，深化与 中方合作伙伴探索技术合作、共创品牌 等合作新方式，加快电动化智能化转型 步伐，尽快、尽早分享我国新能源汽车 发展红利。
（五）防范化解可能面临的风险挑战
一是增强应对贸易壁垒能力。加强 汽车产业前三轮全球化过程中发生过的 贸易摩擦经验研究，密切关注我国汽车 主要出口目的地的政策动态，提前制定 可能出现的贸易壁垒应对预案；优化国 内产业支持政策和完善汽车出口支持政 策，规范我国汽车企业在海外竞争秩序， 降低贸易壁垒风险；遭遇贸易壁垒时， 利用好世贸组织等多边机制，加强与相 关国家的沟通磋商，适时采取相应的反 制措施。
二是增强应对打压遏制的能力。积 极宣传我国汽车尤其是新能源汽车发展 为中国和世界绿色低碳转型做出的重要 贡献，我国汽车全球化是建立在实现高 水平互利共赢基础上的开放合作；加强 国际汽车产业合作；要坚决反制贸易打 压，为我国汽车产业创造公平合理的国 际发展环境。
三是增强产业安全风险防范能力。梳 理我国汽车产业链环节，对于我国有绝对 优势且具备较高门槛的环节，加强海外投 资监管，避免产业链关键环节外迁；把控 汽车全产业链出海节奏，防止过快外迁导 致产业空心化。构建核心技术保护清单， 防范核心技术外泄；支持汽车企业在合资 合作过程中通过“中央厨房”、“黑盒”交付、 加强保密管理、强化知识产权保护等多种 方式，在绝对优势领域保持一定技术代差， 避免企业核心技术外流。引导汽车企业加 强数据采集、存储、处理等各环节合规管 理，强化汽车企业对产品、技术、供应链 等数据安全意识，防范出现数据安全风险。
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（林超系国家信息中心经济师；霍福鹏系 国家发展和改革委员会创新驱动发展中 心主任）