裴 璇 张芙蓉 叶陈刚 （对外经济贸易大学；西南政法大学）
摘 要：在人工智能与先进制造融合背景下，具身智能机器人正成为全球产业竞争的焦点领域。依托相对完备的产业链、持续突破的核心技术及政策引导，我国机器人产业已实现从进口依赖到净出口的转变，人形机器人与服务机器人海外市场拓展正在加速。但机器人产业出海仍面临多重制约：技术标准差异带来的适配成本、数据合规要求趋严、核心零部件对外依存度较高、品牌国际认可度不足等。本文梳理了我国具身智能机器人国际化的现状与外部环境，分析了机遇与风险，并提出技术自主与开放协同、分层市场布局、场景驱动拓展及制度保障强化等路径建议，为产业高质量出海提供参考。
关键词：具身智能机器人；出海路径；人工智能 + ；国际市场；产业升级
当前，全球机器人产业竞争焦点已从传统自动化效率转向智能协同与多场景应用。2025 年，具身智能被列入我国《政府工作报告》，同年，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能 + 制造”专项行动实施意见》，明确提出要“推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造标杆产线并在典型制造场景率先应用”，形成了从政策到应用的完整链条。2026 年央视春晚展示了具身智能从工业到公共文化空间的跨界应用。随着具身智能与制造业加速融合，我国在全球智能制造领域的战略地位进一步提升。
在政策引导与产业积累双重驱动下，我国具身智能机器人企业快速成长，形成了涵盖核心零部件、整机制造、系统集成与应用服务在内的完整产业链体系。优必选、傅利叶智能、云深处科技等企业在全球舞台频频亮相，人形机器人、服务机器人与工业协作机器人等产品加速进入海外市场。在全球制造体系重构与人工智能技术跃迁的交汇点上，我国具身智能机器人产业正从规模优势迈向技术优势和系统优势，具备由产品输出向技术输出、由市场参与向规则塑造跃升的现实基础。“把握全球需求窗口期，实现具身智能机器人高质量出海”已成为当前亟须系统研究的重要议题。
图 1 2021—2025 年中国工业机器人出口规模与增长情况
资料来源：海关总署，作者整理。
一、具身智能机器人出海现状
（一）出海规模与增长态势
近年来，我国机器人产业加速“走出去”，工业机器人已全面商用化并由进口依赖转向净出口格局。2021—2025 年，我国工业机器人出口规模由 26.8 亿元增至 119.7 亿元，复合增长率达 45.4% ；2025 年我国工业机器人出口同比增长 48.6%，较上年提高 3.9个百分点，首次超过进口，成为净出口国（见图 1）。2024 年我国 工业机器人累计装机量超过 202.7 万台， 出口额达80.6 亿 元；2025 年 1—10月我国工业机器人产量达到 60.27 万台， 同比增长 28.8%，已超过 2024 年全年产量，销量连续 12 年稳居全球首位，进一步巩固了全球最大机器人生产国地位。在人形机器人方面，2025 年全球人形机器人的出货量接近 1.8 万台，同比增长约 508%，市场规模约为 4.4 亿美元。其中，作为行业领军企业，上海智元创新与杭州宇树科技出货量均稳定在 5000 台上下；处于第二梯队的深圳乐聚机器人、北京加速进化以及松延动力，出货量均在 1000 台左右；此外，北京银河通用、无锡魔法原子等企业，出货量分别处于数百台和百台量级。这意味着， 2025 年我国在全球人形机器人生产中占据主导地位。在2025 年国际消费电子展（CES）上，我国人形机器人厂商领先优势突出，不仅参展企业数量居首，而且展出人形机器人的种类繁多、形态各异。
在产业竞争力和品牌影响力提升的带动下，我国机器人企业加快海外布局。公开资料显示，2023 年，我国工业机器人厂商出海收入约 95.8 亿元，商用服务机器人出海收入约 15.1 亿元；深圳普渡机器人累计出货超 10 万台，2023 年普渡机器人出货量占全球份额 23%，产品覆盖 80 多个国家和地区。2024 年，我国对共建“一带一路”国家出口工业机器人 49.2 亿元，同比增长 56%，占出口总额的 61%。此外，我国消费级机器人也具有较大优势。比如，在全球前五大清洁机器人品牌中，我国占 4 席，其中，石头科技产品已覆盖全球超过 170 个国家和地区，累计服务超过 2000 万家庭，大量出口韩国、土耳其等市场。在 2025 年前三季度全球智能扫地机出货量排名中，我国厂商包揽前五名，市场份额总和超过 65%（见图 2）。我国机器人产业整体呈现工业、服务与消费机器人协同出海、结构优化升级的发展态势。
（二）出海区域分布与市场结构
我国具身智能机器人出海区域分布已形成亚洲、欧洲、北美及新兴制造枢纽并行的格局。其中，东南亚增长最为迅猛，以越南为首，泰国、印度尼西亚、马来西亚等国紧随其后，这些国家承接了大量产业转移带来的自动化需求；欧美市场门槛较高，德国、意大利、法国等工业强国对技术标准要求严格，美国持续主导高端创新应用，墨西哥受近岸外包趋势驱动正快速崛起为新兴制造中心；此外，中东市场对智能建造与酒店机器人的需求激增，成为具身智能商业化的重要战略支点。
图 2 2025 年 Q1~Q3 全球智能扫地机器人主要厂商市场份额（按销量）
资料来源：国际数据公司 IDC，2025。
在市场竞争力方面，我国具身智能机器人厂商已具备明显的规模与成本优势。公开资料显示，2024 年，在全球商用服务机器人出货量中，我国占比达到 84.7%，工业机器人出口量升至全球第二。依托供应链优势，我国产品在拉美、中东等地区接受度较高。在人形机器人领域，我国多家企业在欧美及东南亚开展小批量验证，探索商业化闭环。整体而言，我国机器人产业正从东南亚等成本敏感市场，逐步向全球高端产业链渗透。
（三）出海主体与企业结构
我国具身智能机器人产业出海主体以民营创新型企业为主，亦有部分国企和科研机构参与。头部企业通过设立海外分支、服务网点和研发中心来贴近用户。例如，机器人龙头企业埃斯顿通过并购英国翠欧、德国克鲁斯等国际品牌，构建了覆盖欧洲、美洲、亚洲的 75 个海外服务网点；人形机器人企业优必选与空中客车签署合作协议，空客采购其工业版人形机器人用于飞机制造，2025 年订单总额超过 14 亿元人民币；擎朗、傅利叶等新兴厂商也加速布局海外市场，通过与当地伙伴共建生产基地或拓宽销售渠道，提高本地化服务能力；四足机器人代表企业云深处已在新加坡、北美、欧洲等地落地应用；商用服务领域的领先企业普渡，海外营收长期占比 80% 以上，产品销量全球第一，被誉为“中国商用服务机器人出海冠军”。综上，我国机器人企业出海已形成多层次格局：传统大型企业与新锐企业并存，产业链上下游协同加速，涌现出一批具备全球竞争力的明星企业。
二、具身智能机器人出海的机遇与挑战
（一）具身智能机器人出海的机遇
第一，人口老龄化、制造业转移与各国政策推动叠加发力，为我国具身智能机器人拓展海外市场提供了前所未有的机遇空间。从全球需求结构看，人口老龄化与产业升级构成机器人产业发展两大核心驱动力。根据世界卫生组织预测，到 2050 年，全球 60 岁以上人口将达 21 亿，其中 80 岁以上人口达4.26 亿，智能养老、陪护与康复等服务需求持续扩大，为服务及具身智能机器人应用提供广阔空间。与此同时，制造业向东南亚、拉美等地区转移，越南、墨西哥、泰国等国家在电子制造、汽车及零部件等领域加快升级，对自动化设备需求集中释放。我国工业机器人具备性价比高、交付周期短、工程落地能力强等优势，市场竞争力较强。
从区域政策环境看，发达经济体与新兴市场均在强化机器人与人工智能布局。欧盟通过“地平线欧洲”等科研计划支持机器人技术创新，德国、意大利等制造业大国仍是机器人重要需求市场；东南亚多国以税收优惠和补贴政策推动自动化与“工业 4.0”应用，疫情后其数字化需求进一步上升；中东地区则在国家战略层面加大投入，例如，沙特阿拉伯将机器人技术纳入“新未来城”、红海开发等大型项目，阿拉伯联合酋长国亦通过数字经济战略吸引创新企业。
第二，技术进步为机器人出海提供了强大支撑。近年来，我国机器人企业加大研发投入，核心技术突破频现。一是人工智能与机器人深度融合带来更多机会。我国机器人企业积极引入 AI 算法、大数据、边缘计算等，赋予机器人产品更强的自主识别和控制能力。二是国家政策积极支持机器人创新发展。工业和信息化部明确人形机器人有望成为颠覆性产品，并发布《人形机器人创新发展指导意见》，扶持突破“脑—小脑—肢体”关键技术。三是国产化替代成果逐步显现。尽管伺服电机、减速器、力矩传感器等核心零部件长期依赖进口，但头部企业正加速关键零部件国产化。例如，江苏等地企业开发出高精度谐波减速器与高性能伺服系统，本土化率明显提升。四是技术生态协同日趋完善。数字孪生、5G、云计算等技术加速与机器人产业融合，本土产业集群形成集约化优势，进一步降低成本并提高响应速度。得益于以上进步，我国工业机器人海外市场份额跃升迅速，埃夫特、埃斯顿等龙头企业的机器人已为玛莎拉蒂、宝马、大众等欧美知名制造商提供焊接、喷涂、装配解决方案。以 AI 赋能、自主控制和国产替代为代表的技术进步，为我国具身智能机器人走向全球市场提供了有力的技术支撑和成本优势。
第三，政策支持和多边合作为出海创造有利环境。“一带一路”倡议、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、自由贸易试验区等机制为我国机器人企业进入海外市场提供了保障。我国与共建“一带一路”国家经贸合作不断深化，一批机器人应用项目持续落地；我国企业在中亚、东南亚等地区投资兴业，推动当地产业升级，为智能制造和机器人技术需求创造机遇。同时，RCEP 成员国降低关税和贸易壁垒，为我国机器人产业出海构建了有利的市场准入环境。2025 年，我国机械行业对共建“一带一路”国家出口同比增长 24.7%，对 RCEP 成员国家出口同比增长 18.4%，这显示多边贸易协定正在为机器人等高技术产品打开新市场。另外，各地方政府也出台配套政策，如广东、江苏等机器人出口大省通过减税、提供展会支持和合规咨询服务，帮助机器人企业降低出海成本。上海优必选联合空客在欧洲设立合作项目、深圳越疆科技赴港上市推动全球化、丽江旅游机器人落地中东航站楼等，都是政策与资本助力我国机器人国际化的案例。总体看，国家从贸易便利化、投资促进、技术标准输出等多层面支持企业走出去，为我国机器人产业提供了广阔的国际合作空间。
（二）具身智能机器人出海的挑战
我国具身智能机器人产业出海的机遇与挑战并存，多重结构性挑战不容忽视。其一，技术准入与标准认证的碎片化构建了显性壁垒。欧美及日本等成熟市场对工业、协作及养老类机器人的功能安全、电磁兼容性均设有严苛红线，如出口欧盟必须完成以 ISO 10218 为核心的CE 认证，这种标准的国别差异迫使企业支付高昂的适配性研发成本。其二，数据主权与隐私治理已成为机器人出海的核心合规红线。具身智能设备在长效交互中采集的海量生物识别、地理位置及行为轨迹数据，直接触及了欧盟《通用数据保护条例》《数字服务法》等监管框架，特别是在教育、陪伴等敏感赛道，企业必须在数据本地化存储与跨境传输合规上建立严密的响应机制。其三，产业链关键环节的“卡脖子”困境削弱了溢价能力。高精度传感器、大算力芯片以及由伺服电机、减速器构成的精密关节单元仍存在显著的路径依赖。尽管国产化渗透率持续提升，但在极端高负载与精密作业性能上与国际顶尖水平仍存差距。其四，品牌认知的滞后与跨文化运营压力摊薄了国际竞争力。面对占据高端市场主导地位的传统巨头，我国机器人品牌尚处于从“成本领先”向“品牌溢价”过渡的阵痛期。海外市场对国产设备质量稳定性的审视，加之“一国一策”本地化服务带来的管理成本激增，共同构成了我国企业从产品输出向全球化品牌跃迁的复合型阻碍。
三、具身智能机器人出海的路径选择
（一）构建“技术自主 + 开放协同”的核心能力路径
具身智能机器人的国际竞争，本质上是算法能力、系统集成能力与场景泛化能力的综合竞争。出海路径的首要前提，是提升核心技术可控性与平台化能力。第一，强化具身智能基础模型与机器人操作系统能力建设。当前，全球具身智能仍处于技术路线竞逐阶段，国外正以大模型为核心推动机器人泛化能力提升，我国企业应在视觉—语言—动作模型、端到端控制模型、多模态决策系统等方面形成自主算法能力，同时避免对单一国外芯片与软件框架的高度依赖。第二，推动“软硬一体化”协同设计。具身智能不同于传统自动化机器人，其智能能力高度依赖算法与传感系统协同优化。出海企业应通过垂直整合或战略合作方式，强化控制器、伺服系统、传感器与 AI 模型之间的协同优化能力，形成系统级竞争优势，而非单一零部件成本优势。第三，构建开放式生态平台。具身智能的应用场景具有高度多样性，单一企业难以覆盖所有行业。可通过开放 API 接口、SDK 平台和二次开发生态，吸引海外系统集成商与场景运营商参与，构建“技术平台 + 场景共建”的生态模式，提升国际市场适应性。
（二）实施“分层市场 + 梯度推进”的国际布局路径
针对具身智能机器人出海，企业需根据各国劳动力成本、技术水平和准入门槛的差异，采取分层分区的市场策略。在北美、欧洲、日韩等工业基础较好的成熟市场，应优先进入智能仓储、柔性制造及高端服务领域，通过参与当地制造业智能化改造项目，在技术标准较高的环境中逐步建立品牌认知。相比之下，处于基建热潮中的新兴经济体展现出了强劲的自动化替代动力。企业宜发挥国内工业体系的集成优势，以性能稳定且具成本竞争力的机器人产品渗透物流与制造业，培育新的业务支撑点。考虑到机器人产品重维保、重适配的属性，单纯的产品出海已难以为继，体系化扎根成为必然趋势。通过分阶段设立海外研发中心、完善售后链路，并灵活运用合资等协作手段，企业不仅能对冲跨境贸易风险，还能在满足当地数据安全规范的同时，增强全球化经营的韧性与客户黏性。
（三）打造“场景驱动”的应用拓展路径
具身智能机器人与传统工业机器人最大的区别在于其依赖真实场景数据训练与持续迭代。因此，场景是具身智能机器人出海竞争的核心资源。第一，选择标准化程度高、复制性强的应用场景。工业搬运、智能分拣、物流配送、仓储协作等领域具有明确流程标准与可量化效率指标，便于规模复制和技术验证，是具身智能出海的突破口。第二，构建海外示范项目。通过参与当地智慧城市、智慧港口、智能工厂等示范工程，形成可展示、可复制的标杆案例。示范项目既是技术验证平台，也是品牌传播载体，有助于提升国际市场信任度。第三，推动“数据出海”与“本地数据闭环”建设。在遵守当地数据安全与隐私法规前提下，建立海外数据采集与模型优化机制，实现“本地部署、本地训练、本地优化”，提高机器人在不同文化与作业环境下的适应能力。
（四）强化制度保障与风险管控路径
具身智能机器人涉及人工智能算法、传感器数据和网络连接等敏感领域，国际化过程中面临技术壁垒、出口管制、数据合规与知识产权等多重风险。企业需在标准认证、专利布局、供应链安全和风险预警等方面建立系统性保障机制。在标准认证方面，企业应主动参与 ISO、IEC 等国际标准制定，提升在安全规范、接口协议和测试认证方面的影响力，同时加强 CE、UL、FCC 等认证布局，缩短市场准入时间。在知识产权方面，企业需针对核心算法、控制系统和关键零部件提前在主要市场申请专利，降低海外诉讼风险；对软件代码和模型参数加强商业秘密保护，防范技术外泄。在供应链方面，针对核心芯片、传感器等关键零部件，企业应建立多元化供应渠道和替代方案，减少地缘政治因素对生产的影响。在市场布局方面，企业应结合目标国家的政治稳定性、产业政策变化和贸易壁垒情况，动态调整市场结构，避免过度依赖单一市场。
（五）形成“政产学研金”协同支持路径
具身智能机器人出海不仅是企业行为，更是国家产业能力外溢的重要体现。第一，在政策层面，可设立具身智能机器人国际化专项支持计划，包括出口信用保险、海外投资保障、国际认证补贴等措施，降低企业拓展成本。第二，支持建设具身智能测试验证平台与国际合作实验室，推动中外技术联合研发与标准协同。第三，引导产业基金与风险资本支持具有全球化潜力的企业，通过并购、参股、技术合作等方式整合海外资源。第四，加强人才国际化培养。具身智能出海需要复合型人才，既懂人工智能算法，又熟悉国际规则与跨文化管理，应建立国际化工程师与技术管理人才培养体系。
参考文献
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【本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“生态产业化赋能国家重点生态功能区共同富裕的机制、效应与路径研究”24YJC790086）的阶段性研究成果】
（裴璇系对外经济贸易大学商业伦理与社会责任研究中心研究员，兼任海南省创新数字研究所未来产业研究中心主任；张芙蓉系西南政法大学经济学院硕士研究生；叶陈刚系对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师，兼任现代会计与审计研究所所长、商业伦理与企业社会责任研究中心主任）