孙 普 闫少晨 张丹婷 孙 轩（中国电信集团；国研智库）
摘 要：过去十年，我国信息通信业实现全方位跨越式发展，成为全球信息通信业发展标杆，但也面临传统用户增长见顶、存量竞争等挑战。未来十年，人工智能将成为影响行业发展的关键变量，这既是信息通信业服务国家战略的重大使命，也将全面重塑行业发展逻辑与价值范式，同时经济社会智能化转型需求为行业发展开辟了广阔空间。然而，信息通信业在推动人工智能发展过程中仍面临芯片与模型等核心技术短板、基础设施适配不足、商业闭环待成熟、安全治理体系不够完善等问题。展望未来，信息通信业需攻坚算力调度与大模型等核心技术，筑牢基础设施底座，深化场景应用，构建开放的生态合作体系，积极完善治理体系，推动人工智能产业发展，培育新质生产力。
关键词：人工智能；信息通信行业；算力基础设施；新质生产力
当前，以人工智能为引领的新一轮科技革命与产业变革加速演进。信息通信业作为国民经济的战略性、基础性、先导性产业，正迎来从连接驱动向智能驱动的系统性跃迁。把握AI战略机遇，既是信息通信业突破增长瓶颈、培育新质生产力、实现高质量发展的关键，也是夯实数字中国底座、支撑网络强国与科技强国建设的使命责任。
一、过去十年，我国信息通信业实现从并跑到领跑的跨越
过去十年，我国信息通信业牢牢把握4G到5G的代际转换趋势，敏锐抓牢与云计算融合的历史机遇，大力推进云网融合，实现全方位跨越式发展，筑牢数字经济发展底座，成为全球信息通信业发展标杆。
一是数字信息基础设施建设实现全球领跑。我国已建成全球规模最大、技术领先的通信网络。公开资料显示，截至2026年3月底，5G基站超490万座；占全球60%以上。中国电信、中国联通携手建成全球首张、规模最大的5G SA共建共享网络，为全球5G规模化建设提供可借鉴经验；完成固定宽带网络全光化改造，光纤网络覆盖全部家庭，历史性实现县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带，万兆光网试点稳步推进。算力基础设施同步跃升，建成万卡智算集群42个，智能算力规模达1590EFLOPS，位居全球第二。
二是产业技术创新能力持续突破。目前，我国信息通信业相关核心专利与标准成果领跑全球；工业和信息化部数据显示，截至2026年1月，5G 标准必要专利声明量占比42%，稳居世界第一；6G 关键技术储备超 300项，持续引领全球通信技术创新。行业率先探索“由网向云”转型路径，开辟云网融合创新方向。以中国电信为代表，2016年在全球率先提出并落地云网融合理念，突破关键核心技术，自主研发全栈云平台，将天翼云打造为国家云，收入规模突破千亿元，成为全球最大的运营商云，为全球运营商转型提供参考。此外，我国在卫星通信、量子信息等前沿领域多点突破，在全球率先推出手机直连卫星服务，首创融合量子密钥分发（QKD）与后量子密码（PQC）的分布式密码系统，充分彰显国家战略科技力量的担当作为。
三是服务普惠与产业赋能价值充分释放。从“互联网+”到“5G+”，我国信息通信技术加速从C端向B端渗透，深刻重塑经济社会发展方式：4G网络大规模部署催生短视频、移动支付等移动互联网新业态；5G加速向生产领域渗透，深度融入国民经济91个大类，建成超2万个工业5G专网、8000余家5G工厂，在智能制造、智慧医疗、智慧教育等领域形成规模化应用标杆，助力传统产业提质增效、转型升级。同时，持续推进提速降费，促进信息服务普惠共享；“云监工”等数字技术在疫情防控中发挥重要作用；扎实推进数字乡村建设、做好应急通信保障等工作，切实履行社会责任。
我国信息通信业在取得十年跨越式发展的同时，移动、宽带用户渗透率趋近饱和，传统连接业务增长见顶，叠加部分领域非理性竞争加剧，行业整体进入低速增长、存量竞争的发展阶段。信息通信业必须打破原有路径依赖，加快打造第二增长曲线。
二、未来十年，人工智能将成为影响行业发展的关键变量
回顾人类文明发展史，每一次科技革命和产业变革都对经济社会发展起到巨大推动作用。人工智能被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后又一个划时代的重大技术变革，将给经济社会带来重塑性、颠覆性影响。对信息通信业而言，人工智能不仅能帮助行业转型升级，而且能重构行业发展逻辑和价值体系，成为破解行业发展困局、塑造未来竞争优势的关键变量与核心抓手。
一是加快发展人工智能是信息通信行业服务国家战略的重大使命。习近平总书记指出，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。发展人工智能是国家赢得全球科技竞争主动权的重要抓手，关系国家发展全局与长远利益。信息通信业是创新驱动发展的先导力量、是国民经济和社会发展的基础性行业、是国际竞争和未来发展的战略前沿，在网络强国、科技强国、数字中国建设中具有不可替代的支撑作用。这决定了行业发展人工智能不是选择题，而是必须担当的政治责任、必须答好的战略考题。信息通信业必须立足自身定位，扎实推进人工智能核心技术攻关、融合应用赋能，全力支撑全国一体化算力网等新型数字信息基础设施建设运营。这既是服务党和国家工作大局的政治担当，也是赢得未来战略主动的必然要求。
二是经济社会智能化转型为行业发展打开广阔新空间。当前，我国经济社会智能化、绿色化、融合化需求旺盛。在生产领域，大型企业数智化转型进入系统重构阶段，全流程数字化改造全面推进；我国中小企业数量已超6000万家，“上云、用数、赋智”潜力巨大；海外数字化服务需求快速增长。在生活领域，国内生成式人工智能用户突破6亿，智慧家庭、智慧教育、智慧养老等场景快速拓展，催生个性化智能信息服务需求。在治理领域，数字政务、智慧安防、智慧城市等加速升级，亟须数据治理、智能决策、政务云部署等一体化信息与通信技术（ICT）能力支撑。面对智能化浪潮，信息通信行业从管道型网络服务商转向综合信息服务商、再向人工智能服务商转型，既是顺应时代大势的选择，也是行业突破增长瓶颈、打造第二增长曲线的必然选择。
三是人工智能重塑行业发展逻辑与价值范式。一方面，人工智能将重构网络与运营全流程，将 AI 深度嵌入网络规划、建设运维、产品研发、客户服务、经营管理全过程，推动行业从传统模式向“AI原生”转型升级，实现降本、增效、提质。另一方面，人工智能将网络连接对象从连接人、连接物拓展到连接算力、连接智能体，推动信息通信业从“连接服务”向“智能服务”深度转型，行业商业模式从流量经营向词元（Token）经营转变，智能算力、Token数量和效率成为衡量行业价值贡献的新尺度，算力调度、模型研发、数据运营等成为行业新的核心能力，行业价值创造逻辑已全面重构。
值得强调的是，信息通信业拥有覆盖全域的网络与算力设施、丰富的行业应用场景及成熟的服务运营体系，具备人工智能发展的独特资源禀赋与优势。以中国电信为例，其把握云网融合优势，抢抓人工智能发展机遇，推动企业战略向“云改数转智惠”升级，打造“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体智能云体系，对内规模化应用降本增效，对外推出“星辰”大模型等深度赋能行业，探索发展AI的可行路径，为全行业提供实践样板。
三、信息通信业推动人工智能发展面临的挑战
推动人工智能发展已成为信息通信业共识，但在关键技术自主可控、基础设施适配、商业闭环形成、安全合规治理等方面仍面临一系列现实问题与挑战。
一是关键核心技术与自主可控能力存在短板。信息通信业发展人工智能在硬件、底层技术、系统协同等核心环节仍存在薄弱环节。在硬件层面，高端算力芯片面临供应约束，国产AI芯片在算力性能、软件生态成熟度等方面与国际先进水平存在差距，导致国产算力投入高、适配难、使用成本高，同时面临技术快速迭代带来的资产贬值压力。在模型与算法层面，国内运营商自研模型正处于从“可用”向“好用、领先”迈进的阶段，模型参数规模与性能有待提升，在原创理论突破、复杂推理能力和智能体工具调用等方面仍有不足。在标准与协同层面，国产算力硬件规范不统一，异构互通底层存在障碍；跨域智能调度能力较弱，国产智算集群跨平台协同能力有待提升，尚难满足人工智能应用对弹性、低时延算力的随需获取需求，亟待构建算网调度核心能力。
二是云网基础设施与人工智能需求尚不完全适配。当前，云网基础设施与人工智能规模部署、动态调度、绿色发展等需求存在不匹配的现象。算力资源规划和调度效能不足，总体规划布局仍待优化，东部热点地区算力紧张与西部资源利用率不足并存，跨地域、跨主体的异构算力资源协同困难，实现“全国算力一张网”毫秒级调度仍存在壁垒，难以匹配人工智能大模型训练与推理的规模化、区域性需求。算电协同的优势尚未充分发挥，作为人工智能发展重要基础设施的智算中心，能耗指数级增长带来严峻的碳减排压力，尽管我国在绿电供给总量上具有优势，但当前算力基础设施规划与电力布局协同深度不足，未能充分将电的优势充分转化为算的竞争力。
三是商业化路径尚未完全成熟。人工智能商业闭环仍处于模式创新与价值探索阶段，应用深度不足，多数场景仍停留在“+AI”阶段。政企侧应用多集中在辅助办公、流程自动化等浅层场景，尚未穿透生产运营核心流程；个人、家庭场景缺乏爆款应用，用户感知与付费意愿不强。行业数据与场景开放度不足，人工智能服务商需深度嵌入客户业务场景提供针对性智能服务，但当前跨主体数据共享不畅、行业场景开放不足，制约了智能解决方案的精准性与价值深度。商业模式与价值共识尚未成熟，尽管已出现算力租赁、模型服务、按次计费等初步商业模式，但供给端定价机制不统一、成本分摊与收益分配规则不明晰，需求端对AI的投资回报预期不明、用户付费模式仍有待培育。
四是人工智能安全与合规治理体系仍需完善。新型技术内生安全风险加剧，大模型面临训练数据投毒、对抗样本攻击、隐私泄露等安全威胁；部署本地人工智能体（如Openclaw等）可能存在架构缺陷和操作失控风险，易被操控窃取数据；生成式人工智能技术滥用导致的深度伪造、虚假信息泛滥，对社会信任体系构成严峻挑战。人工智能合规治理体系适配性不足，现有法律法规、技术标准与监管手段难以匹配人工智能技术的迭代速度。智能体操作责任划分、算法黑箱审计问责、数据跨境流动边界界定等问题缺乏明确制度，合规标准碎片化、责任边界模糊，协同治理机制与治理能力有待进一步加强。
四、抓住人工智能关键变量，推进行业高质量发展
面对人工智能时代的新机遇与新挑战，信息通信行业须立足自身优势，全面拥抱人工智能，加快培育新质生产力，更好服务国家战略。
一是坚持科技创新引领，加快突破核心技术瓶颈。要坚持自立自强与问题导向，集中力量攻克“卡脖子”技术，攻坚算力调度技术，全力打造自主可控的全国一体化算力调度能力，完善异构算力统一纳管、智能调度与动态优化机制，推动跨域、跨厂商、跨平台算力高效协同，将“息壤”算力调度平台等创新实践，加速转化为行业标准与基础设施能力。特别是要加快攻坚大模型核心技术，聚焦模型基础能力提升，加快突破万亿参数大模型国产化训练、架构创新等技术，构建全链条、全尺寸、全模态、自主可控的大模型技术体系，推动模型效能提升与场景深度落地。
二是要依托云网融合优势，筑牢人工智能发展基础设施底座。以数据中心为核心、以通信网络为脉络的算力基础设施体系成为人工智能产业的基础底座。要加快全国一体化算力网建设部署，适度超前、梯次推进人工智能数据中心（AIDC）建设，构建中心与边缘协同、云端与端侧联动的分布式智能算力体系。要全面升级光传输与算力承载网络，推动网络与算力协同设计，加快构建大带宽、高可靠、超低时延光通信网络，为人工智能发展提供全域覆盖、弹性适配、安全可靠的网络支撑。深入推进算电协同发展，推动算力和电力在规划、建设、运营、调度等方面融合创新，构建算电融合生态，打造国家级示范标杆，实现以电强算、以算优电。
三是深化场景应用，开拓可持续商业价值空间。通过场景应用形成现实生产力，是人工智能产业发展的关键。要面向个人及家庭场景，加快AI手机、AI云电脑等智能终端普及，打造高感知、强黏性爆款智能体应用，重塑个人与家庭的数字生活体验。面向政企行业场景，需深度嵌入客户核心业务流程，围绕制造、政务、医疗、教育等重点领域，构建“网+云+数据+AI”一体化解决方案，推动人工智能从单点辅助向全流程赋能和规模价值转化，真正释放数智化价值。要在工业制造、智慧医疗等重点领域打造一批可复制、可推广的示范工程，以标杆工程为牵引带动行业整体升级。
四是构建开放合作体系，凝聚产业协同创新合力。人工智能发展需产业链各方深度协作，要强化产学研合作，由行业领军企业牵头，联合科研院所、高校、产业链上下游组建创新联合体，建立“风险共担、利益共享”协作关系，集中攻克国产算力底座、核心算法、数据库等“卡脖子”环节，加速技术突破与成果转化。行业领军企业应发挥引领作用，开放算力、数据、平台与工具链等，通过模型即服务（MaaS）等新方式降低中小企业应用AI门槛，促进大中小企业融通发展。要加快培育国产算力生态，依托信息通信行业规模部署的国产化超大规模智算集群，为国产芯片提供全场景适配验证与迭代优化环境，形成技术迭代与市场应用良性循环，提升人工智能产业链整体韧性与国际竞争力。
五是完善治理体系，营造安全合规的发展环境。安全合规是人工智能健康发展的生命线，需构建与其相适应的治理体系。要构建覆盖基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、数据即服务（DaaS）、MaaS全域的人工智能防护体系，强化大模型伦理治理，深化人工智能应用安全防护，加强智能体架构安全与操作管控，提升安全可控、可溯源、可审计等能力。要加快健全人工智能合规体系，积极参与国家人工智能治理框架制定，明晰责任边界、算法审计、数据安全、数据跨境等关键规则，推动人工智能安全、合规、普惠向善发展。进一步拓展国际交流，依托全球云网宽带产业协会（WBBA）、世界数据组织（WDO）、国际电信联盟（ITU）等国际平台积极参与全球人工智能治理与标准制定，提升我国在人工智能治理领域的标准话语权。
五、结语
人工智能引领的新一轮科技革命与产业变革，为信息通信业带来系统性重塑的历史机遇，也提出了新的现实挑战。过去十年，我国信息通信业依托云网融合与技术创新实现全球领跑，为全面拥抱人工智能奠定了坚实基础。面向未来，信息通信业将坚守初心使命，全面推进人工智能发展，为网络强国、科技强国、数字中国建设提供坚实支撑，为中国式现代化贡献力量。
（孙普、闫少晨、张丹婷分别系中国电信集团企业战略部总经理、副总经理、高级项目经理；孙轩系国研智库副研究员）