肖 莹（工业和信息化部电子第五研究所华东分所）
摘 要：发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。人形机器人作为人工智能、高端制造、新材料等前沿技术的集大成者，是未来产业的重要赛道，也是培育新质生产力的关键载体。本文结合详实的产业数据，从多维度深入论证了人形机器人作为新质生产力关键载体的战略价值与巨大市场潜力。通过系统的国际比较与数据量化分析，厘清了美、日、欧人形机器人产业三种差异化发展模式及其内在逻辑，明确了我国在全球产业坐标系中的方位。在此基础上，通过成本结构、可靠性指标、供应链依赖度等数据，精准诊断我国人形机器人产业发展面临的核心瓶颈。最后，从技术、产业、生态、制度四个维度，提出了推动我国人形机器人产业高质量发展的战略路径与政策建议，为塑造国际竞争未来优势提供前瞻性、数据化的决策参考。
关键词：人形机器人；新质生产力；国际比较；产业瓶颈；发展路径
一、引言
当前，以大模型、具身智能为代表的通用人工智能技术正驱动智能体从“感知理解”向“决策执行”跨越，为人形机器人的智能化突破提供了革命性机遇。人形机器人，因其与人类环境和工具的天然兼容性，被视为继个人电脑、智能手机之后最具潜力的通用型智能终端，是全球主要经济体竞相布局的未来产业制高点。《2025年人形机器人市场研究报告》显示，2025年全球人形机器人产业已步入快速成长期，本体企业数量超过300家，市场规模达28.8亿元。其中，中国人形机器人产业发展尤为迅猛，整机企业数量超过140家，出货量约1.44万台，占全球总出货量的84.7%，市场规模达到15.5亿元，全球占比约53.8%。政策、技术、场景与资本的合力，正助推中国产业跨越“技术验证”阶段，加速进入以市场应用为导向的“价值验证”新周期。
习近平总书记指出，培育发展未来产业，对于抢占科技和产业制高点、把握发展主动权，对于发展新质生产力、建设现代化产业体系，对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义。新质生产力以技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级为核心特征。人形机器人集成多项颠覆性技术，有望重塑生产函数，是新质生产力的典型代表与关键孵化器。系统研究其战略价值，明晰我国在全球竞争中的方位与挑战，对于把握新一轮科技产业变革主动权具有重大战略意义。本文旨在构建“价值定位—国际比较—挑战诊断—路径设计”的完整分析框架，并辅以关键数据与图表分析，为相关战略谋划提供坚实的学理与事实支撑。
二、 战略价值：人形机器人作为新质生产力关键载体的理论内涵与多维体现
新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，其发展依赖于颠覆性技术和前沿技术的创新与应用。人形机器人并非单一产品，而是一个高度复杂的系统性技术平台，其战略价值体现在对新质生产力三大核心维度的深刻承载与牵引。
（一）技术融合的“集大成者”，驱动群体性突破
新质生产力源自技术革命性突破。人形机器人深度融合了人工智能（感知、决策、控制算法）、精密机械（高动态性能关节、灵巧手）、传感器（视觉、力觉、触觉）、新材料（轻量化高强度材料）以及能源动力（高能量密度电池）等多领域前沿技术。其发展不仅要求单项技术达标，更强调多技术群的协同优化与系统集成。这种高度复杂的融合创新，能够强力牵引上游基础理论、中游关键技术和下游集成应用的链条式突破，形成“研发一代、应用一代、反哺一代”的良性循环，是催生原创性、颠覆性技术的重要“练兵场”和“试金石”。
（二）生产要素的“升维载体”，重塑价值创造模式
新质生产力要求生产要素创新性配置。传统工业机器人是高度专业化、固定化的生产工具。而人形机器人凭借其仿人形态与通用智能，有望从“专用工具”升级为“通用劳动力”，实现生产要素的质变。它将高技能劳动（如精密装配、复杂护理）进行“编码”与“物化”，能够灵活适应非结构化环境，执行多样化、柔性化任务。这不仅意味着对在“危险、繁重、枯燥”岗位的传统劳动力的替代，更意味着创造全新的生产与服务岗位（如机器人训练师、运维师），推动劳动力结构向更高技能层次跃迁，实现人力资本与智能资本更优配置。
（三）产业跃迁的“核心引擎”，开辟经济增长新空间
新质生产力引领产业深度转型升级。人形机器人的应用穿透多个产业领域，引发“链式”变革。在制造业，人机协作能力可重塑柔性生产线，实现小批量、个性化定制生产；在服务业，可应用于智慧养老、家庭陪伴、医疗康复等领域，缓解社会服务资源压力；在特种领域，能胜任应急救援、太空探索、高危作业等任务。更为深远的是，人形机器人将催生从核心零部件、操作系统到应用开发、数据服务的全新产业生态，其带动的产业链长、附加值高、辐射面广，有望成为继汽车、电子信息之后又一个万亿级产业集群，为经济持续增长注入强劲新动能。
三、我国人形机器人产业发展现状：从快速跟跑到局部领跑的新阶段
我国人形机器人产业在政策强力引导、市场巨大需求、技术快速迭代和资本密集投入的多轮驱动下，已呈现出市场规模领先、创新活力迸发、发展路径清晰、生态加速构建的鲜明特征，正从全球产业的“跟跑者”向“并跑者”乃至“领跑者”转变。
（一）市场规模全球领先，产业头部效应凸显
全球人形机器人产业正处于爆发式增长的关键时期，我国凭借庞大的应用场景、完善的产业链基础，市场规模领跑全球，产业头部集聚效应日益凸显。IDC数据显示，2025年全球人形机器人市场出货量接近1.8万台，同比激增约508%，行业增长势头迅猛。在市场份额与出货量方面，2025年中国人形机器人出货量约 1.44 万台，占全球总出货量的 84.7%，稳居全球第一；全球出货量排名前六的品牌均为中国企业，依次是智元机器人、宇树科技、优必选、乐聚机器人、众擎机器人、傅利叶。Omdia数据显示，智元机器人占据全球39%的市场份额，出货量与市场份额均位居全球第一；宇树科技紧随其后，二者合计占据71%的市场份额。这标志着中国企业在全球人形机器人市场的第一梯队中已占据重要地位，产业集聚和头部效应初步形成。
（二）技术创新持续活跃，专利储备快速增长
我国人形机器人领域技术创新活力强劲，专利储备规模与质量同步提升。企查查数据显示，截至2026年4月，国内现存人形机器人相关专利已突破2510项；2025年全年，相关专利申请量达到1174项，同比激增89.7%，创下近五年新高。这反映出产业界对核心技术研发的高度重视与持续投入。在具体技术突破上，工业和信息化部支持北京、上海建设具身智能与人形机器人创新中心，致力于推动基础软硬件的协同突破。北京人形机器人创新中心则推出了“天工”系列开源机器人及全球首个“一脑多能、一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”（即“开物”操作系统），实现了从任务理解到执行的全流程智能化，为产业提供了关键的软件系统支撑；上海人形机器人创新中心研发的国内首款全尺寸开源公版机“青龙”已实现稳定奔跑等复杂运动功能。这些开源平台与核心系统的发布，正加速降低行业创新门槛，推动技术快速迭代与应用落地。
（三）发展路径日益清晰，民生场景成为落地主力
2025年是我国人形机器人从“技术验证”迈向“规模化场景落地”的关键转折点。行业共识已从追求“通用人形”转向聚焦居家养老、社区照护、教育伴学等民生刚需的“专用具身智能”。在养老领域，宇树科技H1机器人已在上海高端康养社区商业化落地，独立完成取药、助餐等任务；四川“夸父-MY”机器人在成都养老院“上岗”，担任太极教练与故事伙伴。在教育场景，郑州幼儿园引入人形机器人担任“智能教师”；合肥市师范附属小学则使用全球首款进入课堂教学的全尺寸仿生机器人“小安”作为科学课助教。在民生领域，从江苏移动营业厅的智能客服、北京中关村的咖啡机器人到珠海智慧社区的安防清洁机器人，具身智能正以多样形态深度融入城市生活。这些案例共同印证，以解决真实民生痛点为导向的专用化、场景化落地已成为产业发展的清晰主路径。
（四）产业生态加速构建，标准化工作稳步推进
为夯实产业发展基础，我国正系统性构建产业生态。2026年2月，工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会发布了我国首个覆盖全产业链的《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，体系涵盖基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大类标准，为产业规范化发展提供了顶层设计。同时，工业和信息化部支持建设一批国家人工智能应用中试基地，致力于打造“研发—设计—测试—制造—应用”一体化创新先发地。这些举措将有效降低创新成本，加速技术迭代和产品成熟。
（五）展望2026：商业化关键期来临，机遇与挑战并存
业界普遍认为，2026年将是我国人形机器人产业迈向规模化商业落地的关键一年。市场增长预期强劲，据TrendForce集邦咨询预测，2026年全球人形机器人出货量有望突破5万台，年增长率超过700%；在国内市场，浙江人形机器人创新中心首席科学家熊蓉预计，2026年我国人形机器人产量将达到10万至20万台级。行业将呈现政策体系加速完善、MaaS（模型即服务）模式兴起、工业与特定服务场景率先规模化复制等趋势。市场亦将进入“赛马阶段”，具备核心技术、量产能力与清晰商业模式的企业将脱颖而出。工业和信息化部已明确将着力“攻技术”“保安全”“壮生态”，持续推动技术创新与迭代升级。
四、国际比较：全球人形机器人产业发展模式、数据对比与核心逻辑
全球人形机器人产业已形成以美国、日本、欧洲为代表的三种差异化发展模式，其技术路线、驱动逻辑与产业生态各具特色，投入与产出数据对比鲜明，为我国提供了多元镜鉴。
（一）美国：“技术—资本—市场”驱动型，追求颠覆式创新与商业闭环
美国模式以硅谷创新精神与华尔街资本力量为核心引擎。在创新产出上，美国在AI算法、软件及基础专利方面优势明显，含AI要素的专利占比持续提升，在机器学习、规划与控制等机器人核心领域保有大量高价值专利族。比如，特斯拉（Optimus）依托其在电动汽车领域积累的规模化工程能力、垂直整合优势与成本控制经验，快速将前沿技术转化为可量产、低成本的商业产品，投入数十亿美元的研发与资本开支，通过巨大的汽车制造与潜在的家庭服务市场实现商业闭环。再比如，波士顿动力长期深耕高端仿生技术、动态运动控制与复杂环境适应算法，代表了极致性能的技术标杆。该模式得益于全球顶尖的AI基础研究、高度活跃的风险投资和庞大的应用市场，形成了“基础突破—资本催化—市场验证”的快速迭代生态。
（二）日本：“精密技术—社会需求”融合型，强调实用化与社会接纳
日本模式植根于其深厚的精密机械、伺服驱动、传感器产业基础。其在核心零部件领域构建了极高的专利壁垒。其发展路径呈现出稳健、务实的特点，战略重心聚焦于解决本国面临的少子老龄化、劳动力短缺、自然灾害应对等具体社会课题。因此，日本的人形机器人研发高度聚焦于护理支援、康复医疗、灾难救援等特定领域，追求在限定场景下的高可靠性、安全性与实用性。政府通过“机器人新战略”等提供长期稳定的政策支持。该模式的核心逻辑是“需求牵引、技术深耕”，旨在通过解决紧迫的社会问题来推动技术进步和产业落地。
（三）欧洲：“标准—伦理—工业应用”引领型，注重安全边界与价值链嵌入
欧洲模式则凸显了其“规则先行”的治理传统。在“工业4.0”战略框架下，欧盟及其成员国将人形机器人视为提升高端制造业竞争力的关键一环，其重点在于发展适用于工业场景的移动操作机器人和先进协作机器人。欧洲长期通过ISO/TC 299（机器人技术委员会）、CEN（欧洲标准化委员会）和CENELEC（欧洲电工标准化委员会）深度参与乃至主导机器人安全规范的起草（如EN ISO 10218系列、ISO/TS 15066等），以技术标准嵌入其安全哲学与合规路径，借此在价值链高端环节维持话语权。同时，欧洲率先系统性地推进机器人伦理准则、安全标准、数据隐私与责任认定的法规框架建设，试图为全球机器人产业设立“游戏规则”。该模式的核心逻辑是“应用聚焦、治理引领”，通过在优势工业领域进行深度融合，并出台《人工智能法案》等相关文件，在伦理与标准上抢占话语权，来确保其在全球价值链中的高端地位。
五、现实挑战：我国人形机器人产业的发展态势与瓶颈
全球主要经济体已将人形机器人视为战略必争之地。美国依托其在人工智能、芯片等领域的领先优势，以特斯拉、波士顿动力等企业为代表，强调软硬件一体化和商业化快速落地。日本凭借深厚的精密机械与仿生技术积累，注重机器人的拟人化与实用化。欧洲则聚焦工业场景与人机协作安全标准。我国人形机器人产业起步虽稍晚，但发展势头迅猛，已涌现出如宇树科技、智元机器人等一批创新企业，在部分整机集成和运动控制方面展现出竞争力，并拥有全球最完整的制造业供应链和丰富的应用场景。然而，对标新质生产力“质优”的要求，我国人形机器人产业仍处于“从有到优”的关键爬坡期，面临一系列亟待突破的深层次瓶颈。
（一）技术层面：核心技术受制于人，系统集成挑战巨大
“卡脖子”问题依然突出。高扭矩密度伺服关节、高精度减速器、六维力传感器、仿生灵巧手等核心零部件仍大量依赖进口，自主产品在性能、可靠性和成本上存在差距。在底层软件与算法上，实时操作系统、运动控制算法、仿人步态规划等关键技术积累不足，导致机器人的动态平衡能力、复杂环境适应性与国际顶尖水平存在代差。如何将众多先进技术进行高可靠、低成本、低功耗的系统集成，是横亘在实验室样机与规模化产品之间的巨大鸿沟。
（二）产业层面：成本与可靠性掣肘，规模化应用场景缺失
当前，人形机器人单台成本高昂，且平均故障间隔时间（MTBF）远未达到工业级应用要求。高昂的成本与尚不完美的可靠性，使得企业用户投资回报周期过长，个人消费者更是望而却步。缺乏能够产生明确经济价值的规模化“杀手级”应用场景，导致产业难以形成“应用反馈—技术迭代—成本下降”的市场驱动闭环，多数企业仍处于依靠融资“输血”的研发投入期。
（三）生态层面：开源开放体系薄弱，标准与人才支撑不足
健康的产业生态是持续创新的土壤。相比成熟的智能手机或电动汽车产业，当前我国人形机器人领域的开源操作系统、中间件、开发工具平台等基础软件生态仍较为薄弱，不利于广大开发者参与和创新资源集聚。在标准方面，涉及安全、伦理、性能测试、互联互通的标准体系尚处空白或建设初期，导致产品评价缺乏统一尺度，市场秩序有待规范。同时，既懂机械、电子、控制，又精通人工智能算法的跨领域复合型人才短缺，成为制约产业创新的关键软肋。
（四）制度层面：伦理法规滞后，创新风险亟待疏导
人形机器人作为高度自主的智能体，其广泛应用将引发一系列新的伦理、法律与社会问题，如人机责任界定、数据隐私安全、人工智能偏见、人类就业冲击等。我国相关的伦理指南、安全法规、产品责任认定体系尚未健全，存在监管滞后风险。此外，前沿技术创新的高风险特性，需要相应的金融工具（如产品责任险、首台套保险）和包容审慎的监管模式来分散和化解，以保护创新积极性。
六、发展路径：推动我国人形机器人产业高质量发展的系统策略
面对战略机遇与现实挑战，必须坚持系统观念，以新型举国体制优势结合市场机制，统筹推进技术攻关、产业培育、生态构建与制度创新，走出一条具有中国特色的人形机器人产业发展道路。
（一）实施“揭榜挂帅”，聚力突破关键核心技术
围绕核心零部件、基础软件等短板，设立国家级重大科技专项，采用“揭榜挂帅”“赛马”等机制，组织龙头企业、高校院所组建创新联合体进行协同攻关。支持建设国家级人形机器人创新中心、测试验证中心、中试验证平台，为技术迭代、可靠性提升提供公共基础设施。鼓励采用“应用牵引、整机带动”模式，通过整机企业牵头，反向定义核心零部件技术指标与成本要求，从而加速技术成熟与产业化
（二）开展“场景驱动”，以示范应用牵引产业成熟
组织实施“人形机器人+”应用示范工程。优先在汽车制造、电子信息装配、物流分拣等我国具有全球优势的工业领域，以及智慧养老、医疗康复、家庭服务等社会需求迫切的民生领域，打造一批可复制、可推广的标杆应用场景。通过政府采购、场景开放、示范补贴等方式，为早期产品提供“首用”机会，帮助企业积累数据、改进产品、验证商业模式，快速跨越从实验室到生产线的“死亡之谷”。
（三）构建“雨林生态”，夯实产业长远发展根基
一是打造开源开放平台。支持领军企业或科研机构牵头，建设开源操作系统、开发工具包和数据集，降低创新门槛，汇聚全球开发者智慧。二是加快标准体系建设。统筹推进基础共性、安全伦理、互联互通、性能测试等标准研制，积极参与国际标准制定，掌握产业发展话语权。三是强化人才梯队建设。推动高校设立交叉学科，鼓励校企开展联合培养；实施国际顶尖人才引进计划，构建多层次人才支撑体系。四是优化资本支持。发挥政府产业基金引导作用，鼓励社会资本投向早期研发和关键技术领域。
（四）创新“监管范式”，营造鼓励创新的制度环境
秉持“促进发展、防范风险”原则，加快研究制定人形机器人伦理准则、安全管理办法和数据安全规范。探索建立“监管沙盒”机制，在特定区域、特定场景下对创新产品和服务进行容错试错。推动保险机构开发针对人形机器人的产品责任险、网络安全险等新型险种，分散企业创新风险。加强社会沟通与科普，引导公众形成合理预期，为产业发展营造良好社会环境。
七、结论与政策启示
我国人形机器人产业发展，需采取“非对称”策略：一方面，利用市场与制造优势，通过场景开放加速技术迭代和成本下降，形成商业闭环；另一方面，必须在关键基础软件、核心算法和标准生态上加大长期投入，力争实现从“应用创新”到“基础创新”的跃升。政策制定需兼具战略定力与战术灵活性，在鼓励百花齐放的同时，更要引导资源向产业共性技术瓶颈和生态基础环节集中，方能在这场定义未来的产业竞赛中赢得主动。
参考文献
[1] 中国信息通信研究院. 人形机器人产业发展研究报告（2024年）[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2024.
[2] 四川省经济和信息化厅. 关于“夸父-MY”人形机器人在养老领域示范应用情况的通报[Z]. 成都: 四川省经济和信息化厅, 2025.
[3] 工业和信息化部. 关于成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会的公告：工信部通〔2025〕128号[Z]. 北京: 工业和信息化部, 2025.
[4] 人形机器人与具身智能标准化技术委员会. 人形机器人与具身智能标准体系（2026版）[S/OL]. [2026-06-22]. https://www.caa.org.cn/article/207/6137.html.
[5] TrendForce集邦咨询. 2026年全球人形机器人市场出货量预测[R/OL]. [2026-06-22]. https://www.trendforce.cn/presscenter/news/20251209-12826.html.
（作者系工业和信息化部电子第五研究所华东分所研究员）